A través de una tormenta, una carroza negra sube por el camino del acantilado de Isla de Tristeza hacia el Castillo Desespere, su piedra manchada de negro se alza contra el gris. Dentro está Miguel Cervantez — cabello largo, terciopelo aplastado, poco impresionado — llegando para casarse con una vampira mestiza que nunca ha conocido. El Consejo espera bajo la lluvia, frío y poco acogedor; él se yergue sobre ellos, lleno de dientes, seguro de que deberían estar agradecidos de que se haya vestido. Luego un rayo resuena y algo atrae su mirada hacia una única ventana alta — una silueta detrás del cristal mojado, perfectamente quieta, observándolo. Y comienza a preguntarse quién lo miraría con tanta intensidad.

Detrás de esa alta ventana está Nia — veintiuno, mitad vampira y mitad humana, criada dentro de estas paredes y nunca una vez dejada salir. Su compañero Paul, pálido y protector, llama a Miguel un lobo viejo y solitario, de siglos de antigüedad, y advierte que ella debe hacer su voluntad. Pero ella ya ha captado su aroma — cedro y lluvia — y le gusta; aquí la llaman una abominación, y en cualquier lugar, dice, es mejor que esto. Por el pasillo iluminado por velas, más allá de las rosas y la descomposición que los perfumes no pueden ocultar, todo lo que puede oler es él. Ella desea que el alto extraño se gire, y lo hace — el suelo se desploma bajo ellos.

En el altar, el velo aún entre ellos, Miguel y Nia entrelazan los meñiques — nada erótico, algo más íntimo que eso, y absolutamente necesario. Pronuncian sus votos; él levanta el velo y casi se olvida de sí mismo. Pero en la mesa de bodas recuerda por qué vino. En los escalones frontales, en la fría neblina, el Consejo lo detiene con un recordatorio del acuerdo al que está sujeta su matrimonio: si Nia es alguna vez encontrada convertida, él se enfrenta a la Guilda de Lobos y al orden del Consejo. Un siseo bajo e inhumano surge de la oscuridad — y a su lado, Nia se queda quieta. Ella no sabía esa parte.

Sellados en una carroza para el largo viaje a su hogar, la tensión entre los recién casados hierve en un toque apasionado. Luego Miguel se detiene en seco — a pesar de todo, no puede yacer con ella. Nia se congela.

Miguel admite que teme perder el control y lastimarla. En su mansión envuelta en niebla, Nia descubre que puede escuchar todas las mentes menos la suya, y que los habitantes son personas que también son lobos. Comparte su cama pero mantiene su distancia, y cuando ella intenta escabullirse, su personal la guía de regreso — una jaula más bonita que la anterior.

A la luz del día, Miguel se suaviza y le deja la elección a ella. Durante la cena, Nia entiende que sus sirvientes convertidos no son una colección, sino personas que él salvó — un refugio. Su música, una copa de vino iluminada por la luna, y un anillo de rubí que entrelaza el suyo deshacen sus últimas defensas, y él la lleva a casa.

Su contención finalmente se rompe — Miguel admite que ha estado mintiendo sobre esperar, y finalmente caen en la cama. Pero incluso mientras la sostiene, los ojos de Nia siguen desviándose hacia la puerta sin traba. Él se queda dormido en el instante en que termina; su mente ya está en el pasillo, planeando escabullirse por su casa.

Nia se disuelve en humo y se escapa para explorar los terrenos, encontrando una cala oculta detrás de los sauces llorones — donde Miguel ya la está esperando. Él le advierte que el verdadero peligro no es él: se casó con ella porque no confía en su coven, y sus secretos no pueden ser compartidos. Ella calma su furia de medio lobo con un beso y le deja enviarla de regreso.

Un encuentro matutino se interrumpe cuando Milo aleja a Miguel — algo destrozó las trampas para conejos durante la noche. En la cena, un tenso Miguel admite que el culpable era algo como él, y que hay más de su clase. Propone un juego — un secreto intercambiado cada noche — la toma sobre la mesa del comedor, luego le advierte que nunca salga de la casa sin su permiso.

Una taberna en Lisboa, donde un hombre sucio y depredador llamado Mateo — un Cervantez que lleva el último anillo fino que su hermano le dejó — observa a una camarera y anhela devorarla. Hombres uniformados entran liderados por Leo Ramos, quien lo saluda como "Lord Cervantez" y nota que el maestro está recién casado con una bonita mestiza. Leo ofrece un trabajo remunerado — ir de buena gana o no — y grilletes de plata se cierran sobre las muñecas de Mateo.

Las sombras se alargan sobre los campos de lirios cuando llega un jinete inesperado. Miguel se ve obligado a confrontar la línea de sangre que pensó haber dejado atrás: Mateo.

Un hermano llevado de regreso a los pinos, un poder reprimido durante mucho tiempo y un imperio que se cierne. La calma antes de la guerra termina aquí.